진시황 사후 끝없이 이어진 전란, 유방은 항우에게 홍구를 경계로 천하를 반분하자는 조약을 제안한다. 선뜻 응하지 않는 항우에게 유방은 약속의 증표로 장량을 내놓고, 항우는 장량을 얻는 대신 천하의 반을 유방에게 내주고 마는데…