지금의 우리 세상과 크게 다를것이 없지만, 뮤턴트가 존재하는 세계의 한국. 인천에서 독립한 가상의 도시 온당에서 거주중인,하늘을 날 수는 있지만 그 모습이 매우 어설픈 뮤턴트, 취준생 김시환은 어느날 그의 삶에서 일생일대의 위기를 맞게 된다.
