지구에 상륙한 검은 구름.
그 이후 발발하는 전염병과 신체적 장애들.
인간의 멸족을 막기 위해 Dr.벨은 키메라 이식 수술을 강행.
인간은 생존하기 위해 반인반수가 되어
누군가는 해저로, 누군가는 산으로, 누군가는 동굴로 흩어진다.
검은 구름의 상륙으로 오염되어가는 지구와 키메라가 된 인간의 이야기.
