뒤돌아 보라, 마녀가 있다

마녀사냥의 광풍이 불던 중세 유럽의 한 마을, 난산에 시달리던 산모의 남편은 이방인이며 과부였던 여인의 목숨을 마녀에게 주고 아내와 딸의 목숨을 구한다. 딸이 태어나면 마녀에게 보내야 하는 계약을 피하고자 딸을 아들로 기르던 어느 날 마을에 한 소년이 흘러들어오고 마을에는 재앙이 닥친다. 소년은 마녀를 잡아오겠다며 숲으로 갔다가 돌아오지 않고 아들로 길러진 딸은 마녀와의 게약을 이행하고 소년을 구하기 위해 숲으로 향한다.